Lohnsteuer­hilfe­verein Flensburg e.V.

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Erforderliche Unterlagen und Informationen

Download „Welche Belege muss ich sammeln?“ des Lohnsteuerhilfevereins Flensburg e.V. als PDF Reichen Sie uns bitte alle Belege und Nachweise ein, die aus Ihrer Sicht in Betracht kommen. Eine vollständige Aufzählung ist hier nicht darstellbar

Unterlagen bei einer Neumitgliedschaft

  • Der letzte vorliegende Steuerbescheid
  • Schreiben des Finanzamtes, wenn Sie vom Finanzamt zur Abgabe einer Erklärung aufgefordert wurden
  • Kopie des Personalausweises / Passes
    (bei Ehepartnern von beiden)
  • Alle Erreichbarkeiten:
    • Aktuelle Wohnanschrift
    • Telefon (Festnetz und Mobil)
    • E-Mail-Adresse
  • Hochzeitsdatum / Datum der Trennung / Sterbedatum Ehepartner
  • Steueridentifikationsnummer
    (bei Ehegatten von beiden)
  • Aktuelle Bankverbindung für Steuer­erstattungen und Beitragszahlung (IBAN)
  • Angaben zu den Kindern
    • Vor- und Nachname
    • Geburtsdatum
    • Steueridentifikationsnummer
    • Evtl. anderes Elternteil
      • Vor- und Nachname
      • Geburtsdatum
      • Letzte bekannte Wohnanschrift
      • Ggf. Sterbedatum

Unterlagen, die nur einmal benötigt werden

  • Außergewöhnliche Belastungen
    • Nachweis über einen Grad der Behinderung
  • Vermietung
    (gilt NICHT bei kurzfristiger Vermietung, z.B. Ferienwohnung)
    • Anschrift des vermieteten Objektes
    • Datum der Anschaffung / Fertigstellung
    • Einheitswert-Aktenzeichen
    • Gesamtwohnfläche
      • vermietete Wohnfläche
    • Aktuelle Mietverträge
    • Höhe der Abschreibung für Abnutzung (AfA); wenn bekannt
    • Darlehensverträge
  • Arbeitszimmer
    • Größe der Wohnung und Anzahl der Räume (Skizze)
    • Größe der Arbeitszimmer

Unterlagen, die jährlich neu einzureichen sind

  • Allgemein
    • Geleistete Einkommensteuer­vorauszahlungen für das aktuelle Steuerjahr
  • Nachweis über Änderung
    • Heiratsurkunde
    • Bei Familienzuwachs
      • Geburtsurkunde
      • Steueridentifikationsnummer
    • Dauerhaftes Getrenntleben
    • Tod eines Partners
    • Änderung der Wohnungsanschrift
    • Änderung der Bankverbindung
  • Einkünfte
    • Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung
    • Bescheinigungen über Lohnersatzleistungen
    • Rentenanpassungsmitteilungen (auch aus dem Ausland)
    • Ausländischer Steuerbescheid
  • Vermietung
    • Änderung der Mieteinkünfte
      • Mieterwechsel (neuer Mietvertrag)
      • Kündigung
      • Miethöhe
      • Nebenkostenabrechnung
    • Darlehenszins Bescheinigung(en)
    • Anschaffungen
    • Erhaltungsaufwendungen
    • Nebenkosten (Grundsteuer, Hausver­sicherungen und anderes)
    • Verwaltungskosten
  • Kapitaleinkünfte
    • Zinsbescheinigungen

Unterlagen, die jährlich neu einzureichen sind

  • Sonderausgaben
    • Beiträge zu Versicherungen (nur Beitragsrechnung oder Zahlungsnachweis; NICHT Police)
      • Haftpflichtversicherungen
        • privat
        • Tierhalter
        • Grundstück
        • Kfz
      • Kranken- und Pflegeversicherungen
      • Unfallversicherungen
      • Berufsunfähigkeit
      • Rentenversicherungen, Lebensversicherungen
    • Anbieter-Bescheinigungen von Riester- bzw. Rürup-Renten
    • Zuwendungen und Spenden an gemeinnützige Vereine und Organisationen
    • Beiträge und Spenden an Parteien und Wählergemeinschaften
  • Werbungskosten zu nichtselbstständiger Arbeit
    • Fahrten zwischen der Wohnung und der Arbeitsstätte
      • Entfernung
      • Anzahl der jährlichen Fahrten
    • Beschei­ni­gung des Arbeit­gebers zur Auswärts­tätig­keit
    • Kosten einer doppelten Haushaltsführung
    • Beiträge zu Berufsverbänden und Gewerkschaftsbeiträge
    • Arbeitsmittel (z.B. Berufsbekleidung; Fachbücher, EDV)
    • Arbeitszimmer
      • Kosten
        • Miete / Darlehenszinsen
        • Heizung
        • Strom
        • Nebenkosten (z.B. Wasser, Müllabfuhr, Versicherung)
      • Renovierungskosten
      • Anschaffungen
    • Fortbildungskosten
    • Kommandierungen, Abordnungen
    • Bewerbungskosten

Unterlagen, die jährlich neu einzureichen sind

  • Außergewöhnliche Belastungen
    • Änderungen bei Grad der Behinderung
    • Krankheitskosten (Arzt, Brille, Zahnersatz)
    • Pflegekosten (häusliche Pflege und Heimunterbringung)
    • Behinderungsbedingte Aufwendungen (z.B. Umbaukosten)
    • Bestattungskosten
    • Unterhaltskosten (z.B. Kinder, Eltern, Großeltern, Kindesmutter)
    • Handwerkerrechnungen / haushaltsnahe Dienstleistungen
      • z.B. Gartenpflege, Fensterreinigung, Schneeräumung
    • Nebenkostenabrechnungen / Hausgeldabrechnungen
    • Kosten bei Modernisierung, Renovierung oder Instandhaltungen

Unterlagen, die jährlich neu einzureichen sind

  • Kinder
    • Kinderbetreuungskosten
      • Nachweis der Betreuungsstelle, Rechnung, Überweisung
    • Schulgeld
    • Angaben für ein volljähriges Kind
      • Erläuterung zum Zeitraum einer Schul-, Hochschul- oder Berufsausbildung
      • Arbeitslosigkeit
      • Auswärtige Unterbringung während der Ausbildung
        • Zeitraum
        • Anschrift
    • Entlastung für Alleinerziehende
      • Benennung der im Haushalt lebenden Personen
Lohnsteuerhilfeverein Flensburg

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